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2018年06月24日 18:26 来源:新华网 参与互动 

 

原标题:iphone7各种剧透衍生的投资机会

作者:格隆汇·卖报外行家

北京时间9月8日凌晨1点,苹果公司将召开发布会,届时将会带来Iphone 7等一系列产品。

苹果的Iphone就不用多说了,这是定义了现在手机的标杆,占有了全球智能手机约15%的市场份额。虽然这个市场占有率只排名第二位,落后第一位的三星有十个点之多,但是苹果手机的利润却占到了整个智能手机行业的80%以上。正因为苹果强大的盈利能力和利润率,苹果的相关产业链也是资本市场热捧的对象。

而每年9-11月份,是苹果例行的新机发布季,苹果手机也有传统的大小年之分,一般来说,IphoneX是大年,而IphoneXS是小年,今年是Iphone7,是大年,但是苹果的股价最近都在一路走低。所以应该时刻关注新手机的销量,说不定苹果股票能重回上涨趋势。

在乔帮主时代,苹果新手机的保密简直做到天衣无缝,这是因为乔帮主喜欢那种给人惊喜的感觉,让人们自觉去关注新机发布,这也是一种变相的营销手段。在乔帮主逝世之后,苹果的保密性大大下降,基本在每次新机发布之前都会被曝光的差不多。那就让我们根据网上的各种曝光,来简单分析下可能有机会的相关投资机会。

1)双摄像头

今年苹果可能会在Iphone 7 Plus版本上带来双摄像头。传统的单摄像头,虽然像素不断升级,但是分配到每个像素点的感光面积则越来越小,基本接近了现有技术水平下手机单摄像头的物理极限。比如现在手机还是面临晚上拍不清东西等问题。而双摄像头不仅能解决这个问题,还可以给摄像带来很多新的玩法。比如女朋友要你给她来个特写,而你更喜欢她身后的风景,这是个很大的问题!这是“自由意志”与“搓衣板” 的较量,但是面对双摄则完全不是问题,一个拍女友,一个拍背景。另外双摄还可以加快对焦速度,测距,3D拍摄加强景深等等。总之很NB就是了。

现在很多厂商也意识到了双摄的广阔前景,纷纷在双摄上下功夫。而目前双摄的市场份额只有5%左右,很多手机厂商都是试水性质的在作双摄,推出几款手机试试效果,比如奇酷手机,华为P9等等。如果作为智能手机龙头的苹果推出了双摄的话,那么我相信整个市场都会跟进。

整个双摄的产业链主要分为:算法,镜头,感光芯片,模组封装,音圈马达。

其中中港两地在镜头和模组跑在前面的有舜宇光学(2382.HK),自己又做镜头又做封装,所以他的股价也是最疯狂的。其次跑在后面的厂商还是有丘钛科技(1478.HK),欧菲光(002456.SZ),信利国际(0732.HK),这几个也都是具有量产能力的。其他感光芯片主要由SONY提供,大立光在镜头这块也几乎成为了独供厂商,而配合的VCM,则主要由TDK和三美两家公司提供。此外还有ASM(0522.HK)可以提供一些双摄相关的生产设备。

2)取消3.5mm耳机接口

这次苹果新机另一个比较确定的曝光就是取消了3.5mm耳机接口,把耳机接口改为了Lightning接口。这样的改动带来了两个直接投资的方向。一个是传统3.5mm接口转Lightning的转接口,另一个是蓝牙等相关链接设备。因为这次曝光中有些提到了苹果将会附送一个3.5mm接口转Lightning的接口,也有一些提到了苹果会直接送一个AirPods的蓝牙的耳机(被很多人吐槽像是老奶奶的助听器)。

而从苹果这一动作看,我认为苹果传达了两个未来智能手机的两个方向。

一,集成插口

集成插口这一点,苹果采用自家的Lightning,而非苹果系能完成这一点只能采取Type-C方案,现有的安卓机插口是无法胜任耳机接口。令人寻味的是,苹果的Mac笔记本系列采取的就是Type-C。或许未来Type-C会统治整个智能手机和笔记本界。根据一些券商的调研,现在台湾和大陆的Type-C厂家订单很满,或许真的到了爆发的时间点了。A股的立讯精密(002475.SZ)据说拿下了整个市场25%的订单,或许会受益。而且这个公司主要业务是各种接口,本身就受益3.5mm转Lightning。

二,无线或将成为趋势

无线这一点,除了AirPods的蓝牙耳机是无线的,从曝光机看,苹果后面的三个点可能对应的是无线充电。无线充电在Iwatch上已经有应用,个人感觉意思不大,噱头大于本质,毕竟还是需要带个充电座,手机也要放在边上,这个和用插头有多大区别呢?希望苹果今晚能给个惊喜吧。

3)HomeKey取消

根据曝光机,这次的苹果会取消传统的home Key,取而代之的是带有按压感的触控式home key。所以应该会多装一颗马达,而且据说根据新home key会衍生出很多新玩法,我们期待下吧。

4)OLED

早一点的时间,很多人都在传苹果将会在新手机上推出OLED屏幕,后面可能是因为产能的问题,苹果没有在iphone上采用OLED,因为毕竟目前能跟上苹果产能的OLED屏幕厂商只有三星,但三星供自己都来不及,哪里会管竞争对手苹果呢?

不过这次没有不代表下次没有,OLED作为一个确定的方向,随着其他厂商的产能跟上来了,苹果不是在下一代就是在下下代手机中,一定会采用OLED屏幕。相比于目前流行的LCD,OLED的技术得到了非常大的进步

1)色域更广泛,对比度强,就是显示效果更好。

2)更轻、更薄,使屏幕可以弯曲,未来提供了更多创新产品开发的空间。

3)显示反应速度更快,未来VR产品解决晕眩的重要方法。

4)蓝光少,对眼睛伤害少,现在有多少人一天盯电脑超过10小时?

5)更省电,因为Panel自发光技术,省去了背光模块,总体更省电,在暗色下甚至基本不需耗电。

为什么我认为OLED终将取代LCD,主要原因也就是上面提到的,更轻、更薄、更省电。其实就光更省电一项,只要在成本和现在LCD相同的情况下,就必定可以普及。另外由于OLED的结构比LCD更加简单,所以实现了可弯曲这样的功能,未来甚至可以实现折叠,透明显示这样的功能,给以后各种设备厂商提供了创新的空间,尤其是在可穿戴设备上。

OLED 供应端面板厂,韩国最先布局,中国日本旗鼓相当紧跟其后。 以韩国三星集团旗下的三星 显示(SDC)为首,主要供应智能机小尺寸面板为主, OLED产能占全世界产能40%,其次是韩国乐金显示(LGD)以生产 OLED TV 为主。自从三星显示的 OLED 模组价格成本与 LTPS–LCD in-cell触控模组看齐后,我们可以看到很多日本传统的显示大厂都在砸重金建设OLED生产线,包括夏普,JDI(JapanDisplay)。同时中国的很多OLED厂商也是摩拳擦掌准备大干一票。

OLED整个产业链大致分为上游材料,中游IC芯片,下游制造。

上游材料主要的厂商当然是国际的各种巨头,而A股有两家可以提供一些基础的材料万润股份(002643.SZ),濮阳惠城(300481.SZ)。

中游IC芯片主要仍由以前LCD芯片领导厂商供应。

相关上市公司为中颍电子(300327.SZ)和晶门科技(2878.HK)

制造厂商在AH两地有深天马(000050.SZ),京东方A(000725.SZ),欧菲光(002456.SZ),亿都(国际控股)(0259.HK),信利国际(0732.HK)等。

当然,因为OLED的确定性实在太高,所以被炒了很多轮了,属于典型的老饭新炒,一定要注意风险。

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【编辑:王忠会】
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